Leon Klein เป็นฮีโร่ที่ช่วยโลกไว้ได้ด้วยการเอาชนะราชาปีศาจ อย่างไรก็ตาม เนื่องมาจากการทรยศของอาณาจักร เขาจึงถูกส่งไปยังคุกใต้ดิน “ภารกิจลับ”ในนรกที่ไม่มีทางออกการทดลองที่จะไม่สิ้นสุดจนกว่าจะกำจัดสัตว์วิเศษได้หนึ่งล้านตัว หลังจากผ่านไป 10 ปี Leonได้รับ[เวทมนตร์แห่งความมืด]และหลบหนีออกจากนรกได้ แต่แล้วที่ที่เขาลงเอยคืออีกโลกหนึ่งสถาบันที่ปกครองด้วยเวทมนตร์ ยิ่งไปกว่านั้นเขายังถูกบังคับให้ใช้ชีวิตเป็นเด็กหนุ่มที่ไม่มีใครรู้จักชื่อ “คุโรบะ เร็น”