ในการพยายามหลบหนีการแย่งชิงอำนาจภายในนิกายปีศาจสวรรค์ ตัวเอก มยองอึน ถอยหนีไปสู่ชีวิตที่สันโดษ อย่างไรก็ตาม การหลีกเลี่ยงความทะเยอทะยานเพื่อชิงบัลลังก์เพียงอย่างเดียวไม่เพียงพอที่จะป้องกันโศกนาฏกรรม มยองอึนหลบหนีจากผู้นำนิกาย มยองกัก ผู้ซึ่งต้องการฆ่าพี่น้อง ก่อนที่เขาจะพบกับความตาย ในขณะที่สติของเขาเริ่มเลือนลาง เขาได้ยินเสียง “คุณเสียใจไหม คุณอยากสู้ใหม่ไหม” มยองอึน ซึ่งเชื่อว่าตายไปแล้ว ลืมตาขึ้นอีกครั้งอย่างประหลาดใจ…